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30 Oct 2026 · 20:25 JST Re-Cut｜東京大引け・引け後決算
前場の警戒条件は成立したが、日銀ETF売却が当日の主因という仮説は退ける。
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**事実：**日経平均は63,290.11（−2.12％）、TOPIXは3,965.07（−0.95％）で終了。日銀決定とETF売却加速への当日反応は薄く、AI・半導体株の下落が中心だった。引け後、東エレクは通期営業利益1兆1,690億円（前年比＋87.1％）と最大1,500億円・2,500万株の自社株買いを公表。キオクシアは7-9月売上2兆4,800億円、AIデータセンター需要と平均販売単価の大幅上昇を公式確認した。
**推論：**月曜は半導体一括売りから企業別選別へ移る可能性が高い。東エレクは業績と還元が買い戻しの根拠になる一方、キオクシアは強い実績と高い市場期待の差が上値を試す。ETF売却は中長期の供給要因だが、30日の下落理由としての優先順位は下げる。
半導体製造装置（東エレク、アドバンテスト）、NAND/SSD（キオクシア）、AI配線・基板（フジクラ、イビデン）、銀行・不動産。